Inclusión

Se trata de dar prioridad a las empresas mejor valoradas desde la perspectiva extra-financiera, dentro de su sector de actividad. En este ámbito, la política de ELKARKIDETZA se basa en dos estrategias: enfoque “best in class” e inversiones temáticas.

1. Enfoque “best in class” o selección de las mejores inversiones en su grupo.

Se integrarán los criterios extra-financieros dentro del proceso de análisis y selección de valores. Dentro de los “screening” de valores, junto con los ratios técnicos y fundamentales de carácter económico-financiero, se utilizan ratings y scores de las tres vertientes (social, medioambiental y gobernanza), tratando de integrar estos criterios dentro del proceso de construcción de cartera.

ELKARKIDETZA se fija como objetivo invertir más del 50% de su patrimonio en valores de empresas o gobiernos que se colocan a la cabeza, desde la perspectiva de inversión responsable, en relación con su competencia.

Se calculará un rating basado en percentiles para cada una de las categorías de activos. Cada activo recibirá un rating que podrá ir desde A+ (mejor puntuación) hasta E (peor puntuación).

Datos a 31/12/2020.